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Curve.fi在2023是否能重回重返高峰

已更新:2023年3月9日


原文作者 : @jake_pahor


 
Curve 資訊

• $CRV

• 價格 = 1.01 美元

• 市值 = $760mm – 排名 69

• 歷史最高 = 15.37 美元 (-93%)

• 歷史低點= 0.331577 美元 (204%)


Curve 是 DeFi 領先的 AMM 交易所。 它目前在所有 DeFi 協議中排名第三,TVL 超過 $5.73b。


Curve v1 : 於 2020 年推出,並通過專注於低費用和低滑點的穩定幣交換而實現爆炸式增長。


Curve v2 : 於 2021 年推出,並為 ETHwBTC 等波動性資產增加了資金池。 現在在 12 個主要 EVM 鏈上擁有數百個礦池。



Curve 還開發了創新的方法來激勵和吸引流動性提供者,包括。


• 投票鎖定

• 提高LP獎勵


1 . 收入

Curve 在產生的費用方面在所有 DEXES 中排名第六——每天約 48,000 美元。


雖然明顯低於 ATH,但在這個熊市期間有很強的彈性。


所有交易費用的 50% 被收集並分配給 veCRV 持有者。


收入 8.5分


2 . 金庫

根據Token Terminal,Curve 的金庫中有大約 1.26 億美元。


對於當前的市場狀況,這是一個非常穩健的金庫。


金庫 8.5分


3 . 代幣經濟學

30.3億顆 $CRV 的總供應量分配如下:


• 62% 給社區流動性提供者


• 30% 給股東(團隊和投資者),2-4 年歸屬


• 3% 給擁有 2 年歸屬權的員工


• 5% 給社區儲備金



大約 13億 (~43%) 的初始供應量是這樣分配的


• 5% 給具有 1 年歸屬期的 pre-CRV 流動性提供者


• 30% 給股東(團隊和投資者),2-4 年歸屬


• 3% 給擁有 2 年歸屬權的員工


• 5% 給社區儲備金


Curve DAO 代幣 $CRV 的主要目的是


• 激勵流動性提供者

• 讓盡可能多的人參與治理


為了實現這一點,$CRV 有三個主要用途


1.質押

2.助推

3.投票


為了在 LP 上獲得更高的獎勵,你可以將 CRV 鎖定一段時間並獲得 veCRV。


然後,這將賦予你在 DAO 中的投票權,並獲得高達 2.5 倍的流動性獎勵。


代幣經濟學 8.5分


4 . 鎖定資金


根據 Curve,這些是當前的供應統計數據


• 循環供應 = 8億顆

• 總 CRV 鎖定 = 6.39億顆

• 總供應量 = 30.3億顆


• 市值 = 7.6 億美元

• FDV = $33億

• 市值/FDV = 0.23

大約 50% 的 CRV 代幣已被解鎖 (14.7億) - 其餘代幣將按照發佈時間表發放。


令人印象深刻的是,44% 的流通供應量平均被鎖定了 3.55 年。 表明投資者對長期成功充滿信心。

一些人擔心 50% 的代幣仍未發行,但這被巧妙的投票鎖定機制所抵消,該機制有效降低了當前流通供應的拋售壓力。


鎖定資金 7.5分


5.應用

Curve 現在被認為是藍籌 DeFi 協議之一,因為它經受住了時間的考驗,並開創了圍繞 LP、投票鎖定和 DAO 治理的機制。 現在已經使用 Curve 的工廠啟動了數百個流動資金池。


主鍊是以太坊,但現在可以跨幾個流行的側鏈訪問,包括 Optimism、Arbitrum、Polygon 和 Fantom。


TVL 為 $5.79b。 遠低於其峰值($26b),但請記住,我們正處於熊市的尾端。


應用 9分


6.Roadmap

最受期待的即將推出的功能之一是 crvUSD 穩定幣。 它尚未推出,但計劃成為一個過度抵押的穩定幣。


它首先由 $ETH 支持,然後由 LP 代幣支持。 其中一項關鍵創新將是 LLAMA,它將成為債務頭寸的持續清算機制,以防止市場波動造成損失。


Roadmap 7.5分


7. 團隊與資金

Curve Finance 始於 Michael Egorov 於 2019 年 11 月發布的 StableSwap 白皮書。


該團隊主要是匿名的,協議由 Curve DAO 管理。

Curve 與包括 Compound 和 Yearn Finance 在內的許多領先的 DeFi 協議合作,並不斷創新。


團隊和資金 8.5分


8.總結

每個類別得分的 TLDR 摘要(滿分 10 分)。


8.5 - 收入 - 5 萬美元的每日費用 - 50% 給 veCRV 持有者


8.5 - 金庫 - 1.26 億美元的金庫


8.5 - Tokenomics - 固定供應,鎖定以增加獎勵


7.5 - 鎖定資金 - 50% 的代幣仍有待發行。


9 - 應用 - TVL 最大的 DEX


7.5 - Roadmap - 今年的 crvUSD


8.5 - 團隊/資金——去中心化團隊和 DAO


總計 : 8.5 加權平均值分數


Curve是一頭複雜的野獸,必須承認很多技術細節仍然在我腦海中浮現。


他們已經確立了自己作為 DeFi 支柱的地位,我認為這種情況不會很快改變。 一個非常令人印象深刻的項目,我認為它會繼續取得成功。



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