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August 29, 2023: $crvUSD Travel Guide 🏖️🍹

DeFi Summer 已漸漸變成 DeFi Autumn。目前將資金投入國債已成為首選的收益農場策略,但有些人更傾向於保持在區塊鏈上,以便更容易部署資金。幸運的是,在$crvUSD內進行的收益農場提供了令人回想起DeFi全盛時期的收益。


當然,收益農場是充滿風險的!利率波動,穩定幣脫鉤,以及新的未經測試協議中的智能合約可能會被駭客攻擊。在過去的一個月中,我們見證了Conic Finance、Zunami Protocol甚至是較舊的Curve資金池遭受攻擊的事件。請知曉,在這個領域充滿著各種風險!


在這種情況下,請知道以下所提供的所有資訊僅供教育目的,並非財務建議。


以下是我們對所有可能的$crvUSD收益農場目的地的註解指南(據我們所知),背後的故事,以及如果您正在考慮投入資金的話,需要思考的風險因素。我們已標註出作者同時充當流動性提供者(LP)的情況。


最後,適用於下面大部分池子的一個警告……截圖上顯示的獎勵tAPR已經包括一系列的加成 —— 如果您不採取任何措施來最大化這些加成,那麼您將獲得較低範圍的加成。大部分用戶將他們的資產投入到Convex,通常可以獲得1.8倍的加成。Stake DAO和Yearn尚未充分利用$CRV,可能能夠獲得更多收益。Stake DAO最近釋出了一份白皮書,介紹了如何通過即將推出的名為Onlyboost的服務來最大化加成,該服務預計將在九月推出:


波動性池

如果您剛把您的淨資產一擲千金地投入到$crvUSD貸款中,您可能不想將您的資金存放在波動性池中。如果基礎資產的價格下跌,您可能會發現自己虧損,無法償還貸款。

我們知道有些人總是喜歡進行賭博,因此一部分用戶總是對賭博感興趣。如果基礎資產的價格碰巧上漲,那麼您可能會發現自己處於領先地位。


TriCRV

最高收益的池子是TriCRV,它將$crvUSD與以太幣和$CRV結合在一起。這是我們最喜歡的提供流動性的池子之一。它是$CRV在鏈上流動性的最大來源(目前接近1000萬個代幣),因此可以合理地推斷該池子將在未來受到大量激勵,以鼓勵流動性提供者(LPs)。這也意味著它可以在波動時期從基礎的交易年化收益率(APY)中多賺一些額外的收益。它提供了將存款提取為加密貨幣中最有用的三種代幣的能力。

然而,請注意,由於$CRV的流通供應量較小,它的價格極其波動。池子中存在$crvUSD有助於稍微減少波動性,但預計您的投資價值在該池子中將非常劇烈地波動:


TricryptoLLAMA

這是我們另一個喜歡提供流動性的池子之一。將tBTC和wstETH等相當去中心化的資產結合在一起是一個不錯的選擇。這個池子也相當波動,基本上讓您對加密貨幣中排名前兩位資產的價格有2/3的暴露。

這個池子的一個優點是,wstETH提供了對以太幣的staking收益一定的暴露,因此它是一個有趣的資產。我們在昨天的帖子中對Threshold Network的$tBTC提出了一些更多的想法,在這個池子推出時也稍微介紹了一些:


 
穩定幣池

以下所有的池子都旨在保持其價值,可能被視為更安全的地方來保存您的資金。除非它們脫鉤!

 
$XAI

這個池子提供了看似荒謬的收益率,這意味著您應該一直問自己…這其中是否有什麼陷阱?

首先,它的流動性非常低,僅約50萬美元,這意味著您可能會因為滑點而蒙受損失。這也可能是市場因某種原因而避之唯恐不及的一個跡象。

更重要的是,請注意一些關於Silo Finance的背景資料。最初,$XAI是其初始市場的穩定幣,但最近他們已經開始將$crvUSD作為他們的首選穩定幣。對於一個小型協議來說,為自己的穩定幣創建流動性非常昂貴。他們最近重新推出了以$crvUSD為基礎的市場,並將其稱為Silo Llama。

 

$GHO

像許多穩定幣一樣,新的Aave穩定幣自推出以來一直受到了許多不實信息(FUD)的困擾。最顯著的是,它一直在略低於固定價格上進行交易。

團隊對此事並不特別擔心,他們指出他們尚未推出價格穩定模塊。同時,目前該池的流動性非常低...總鎖定價值僅為150,000美元,這意味著即使像我這樣的非常小型參與者也可以通過僅存入價值幾千美元的資產來使池子不平衡。

如果您同意這些FUD,當然應該遠離該池子。如果您懷疑它將來會重新穩定,那麼使用$crvUSD進行流動性提供可能會為您帶來一些快速的上升。目前您可以獲得存款獎勵。而且,鑑於Aave DAO最近投票以低價購買$CRV,它可能還帶有可持續的發放。


$DOLA

加密貨幣的好消息是,存在一個完全免費的服務來處理您可能需要的所有完整調查。每當Llama Risk團隊發表觀點時,您只需要聽取就可以了。在一月份,他們對$DOLA進行了一份全面的報告。


簡而言之,該團隊一直被不良債務的包袱纏身。在過去的大部分時間里,他們一直在努力解決這個問題。在這個問題未解決之前,它很可能一直被視為更高風險的賭注。


儘管如此,至少有一位賭徒正在支持Inverse Finance的穩定幣。Curve的創始人Mich在Convex上持有約350,000美元的倉位。


 
$fFRAX

從技術上來說,您可能會將這個配對視為“波動性”配對,但我們將其包括在這裡,因為它是通過存入Frax而鑄造的LP代幣。

這個池子是在Vyper漏洞之後立即出現的,該漏洞在區塊鏈上曾存在$CRV流動性的地方造成了一個真空。和往常一樣,$CRV的做空者試圖並未成功清算Mich,而這個池子是他為了嘲弄他的對手而創建的一部分。


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